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2020年單晶PERC產能或將超過150GW:多晶面臨末位淘汰“重壓”
光伏們 | 來源:光伏們 瀏覽次數:1004 發布時間:2019年12月12日
摘要:

一邊是國內市場需求的萎縮,截止11月份,2019年新增裝機不足20GW;另一邊卻是行業頭部企業擴產腳步不停,2019年僅隆基就宣布了超過80GW的擴產計劃,可以預見的是,光伏的“廝殺”已經啟幕。作為近年已然成為主流的電池技術——PERC電池吸引了若干“掘金者”進入,同時也成就了通威、愛旭、潤陽等一批電池企業“彎道超車”,一躍成為PERC電池大戶。

  一邊是國內市場需求的萎縮,截止11月份,2019年新增裝機不足20GW;另一邊卻是行業頭部企業擴產腳步不停,2019年僅隆基就宣布了超過80GW的擴產計劃,可以預見的是,光伏的“廝殺”已經啟幕。作為近年已然成為主流的電池技術——PERC電池吸引了若干“掘金者”進入,同時也成就了通威、愛旭、潤陽等一批電池企業“彎道超車”,一躍成為PERC電池大戶。

  從目前的發展情況來看,未來2-3年內PERC仍將占據市場主導地位。2018年以來,PERC電池產能持續擴張,PV InfoLink數據顯示,2019年單晶PERC電池產能預計達到116GW,2020年將進一步增長至158GW;而從EnergyTrend統計的PERC電池廠家產能來看,前15家電池廠2019年底產能就將超過100GW,2020年將超過135GW,很明顯,大部分的PERC電池產能聚集在頭部企業。

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  電池片產能預估(來源:PVInfoLink)

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  TOP15 PERC電池片廠家產能預測(來源:EnergyTrend)

  與前仆后繼的產能擴張同步的是,從今年6月中旬開始,需求不及預期加之新增PERC產能大量投產,階段性的供需失衡使得單晶PERC電池片價格大幅下滑,一度降至0.9元/瓦,盡管目前已有小幅反彈,但相較年初價格而言降幅仍超過25%。

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  (數據來源:PVInfoLink;制圖:光伏們)

  有行業人士告訴光伏們,由于三季度PERC電池大幅降價,電池片盈利能力下降,業內實際擴產意愿較弱,同時大尺寸硅片一定程度上或將影響電池企業擴產規劃,因此整體來看PERC擴產速度將有所放緩。

  盡管如此,某PERC設備企業表示,“2020年PERC市場還是比較有熱情的,預計2020年上半年下游客戶會觀望一陣,下半年大硅片PERC會上來,另外有些廠商比較關注PERC+,目前擴的PERC產能都預留了機位。”

  一方面,隨著PERC產能的大量釋放,如果需求端不匹配,勢必將給價格帶來巨大壓力;另一方面,PERC產品市占率的提升,也將帶來市場格局的變化。近日,光伏們通過采訪了解到,行業中對于明年PERC的供需情況主要存在著兩種不同的聲音,有人認為明年PERC將面臨一定程度的產能過剩,也有人認為明年將淘汰一定落后產能,因此總體供需基本平衡。

  某設備企業在投資者交流會中表示,今年四季度PERC訂單出現好轉,行業在談訂單總規模約40GW,目前PERC產能約100GW,預計2020年將有30-40GW多晶產能可能面臨淘汰,同時前兩三年投產的約20GW老PERC產能因成本較高也可能被淘汰,因此明年若按全球需求140-150GW預測,PERC電池片反而可能存在一定供給缺口。

  某一線組件廠人士也表示,明年市場將主打高效產品,因此高效率的部分不會很過剩,而如果效率做不上去的產線確實可能面臨淘汰。

  也有業內人士表示,明年PERC會有一定比例過剩,因為即使只算新產能,體量也已經非常大,因此預計明年單晶價格會有比較大的下降,包括單晶硅片、電池片和組件在內,預計二季度中下開始都將呈下跌趨勢,“高效單晶雙面組件價格可能會跌到1.5元/瓦以下,其實今年單晶組件下降的幅度就非常明顯了。”該人士表示,在這樣的情況下,明年單晶市占率將進一步快速提升,預計至少占比85 %,甚至可能在90%以上。

  對此,某電池廠內部人員表示,“其實這兩個觀點并不矛盾,首先明年二季度會有大量的PERC產能釋放,所以在一、二季度的時候會有產能過剩,這一觀點沒有問題;其次,早期的PERC產能以及多晶面臨淘汰的問題應該是集中在二、三季度之后,因為當新的PERC產能釋放之后,整個生產成本、市場格局都會迎來比較大的調整,有些多晶產能就會被淘汰,但從硅料端的遺留來看,多晶也不可能全部被單晶取代,還會剩一點,所以多晶只會從目前約40%的市場占有率再進一步下滑。”

  “今年年底PERC產能大概125GW左右,明年將進一步擴大至180GW,其中新增產能55GW主要集中在通威、潤陽、愛旭和隆基等頭部企業。從需求來看明年國內裝機樂觀估計大概50GW,全球需求預計150GW,從目前來看,單晶PERC產能足以滿足全球需求,因此多晶肯定會面臨一部分淘汰,預計市占率將下滑至10%左右。”上述人士補充到。

  實際上,多晶的“窘境”已經在2019年下半年開始凸顯。從菜花料到多晶硅片、電池片以及組件,產業鏈價格正在全面下跌。這在近期的招標價格中也能略窺一二,日前中能建2020年1GW集采中,多晶組件開標價格最低為1.54元/W。據光伏們了解,目前多晶組件已有低于1.5元/瓦的價格出現。

  可以預見的是,2020年,單晶市占率將進一步提升,擠占多晶市場份額。對于單晶企業來說,以隆基為代表的單晶企業擴產速度令人咂舌,2020年將是價格競爭壓力巨大的一年。而對于多晶企業來說,這可能是決定生死存亡的一年。

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